732 просмотра

Freedom Finance объявил об успешном размещении облигаций «Узметкомбината»

Это четвертая сделка на счету организации в Узбекистане

Инвестиционная компания Freedom Finance объявила о закрытии сделки по облигациям «Узметкомбината». Это четвертое успешное размещение ценных бумаг на счету организации в Узбекистане. Компания выступала андеррайтером в данном размещении. Об этом сообщил исполнительный директор организации Евгений Можейко в Национальном пресс-центре, передает корреспондент Kursiv.uz. 

Объем выпуска данных облигаций составляет 50 млрд сумов, а заявок на покупку было подано на 478,5 млрд сумов. Это значит, что спрос превысил предложение почти в 9,6 раза. Из общего объема заявок 42,22% подали нерезиденты.

IMG_20211229_163458_777.JPG

На фото: Евгений Можейко 

Исполнительный директор Freedom Finance в Узбекистане Евгений Можейко отметил, что интерес к бумагам проявили как локальные, так и иностранные инвесторы, в частности из Казахстана. По его словам, сейчас комбинат работает над получением международного кредитного рейтинга и при его наличии в момент размещения доходность по этим бумагам, скорее всего, была бы меньше из-за высокого спроса.   

Так как спрос на облигации был высокий, бумаги были проданы с премией в 1,22%. Доходность к погашению для покупателя составила 22%. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Евгений Можейко отметил, что Freedom Finance будет выступать маркетмейкером по этим бумагам. 

«Выпуск данных облигаций также поможет развивать денежный рынок, так как институциональные инвесторы могут использовать их в операциях РЕПО на фондовой бирже»,- сказал Можейко. 

Заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков в своем выступлении отметил, что данный выпуск стал примером для остальных эмитентов. 

По его словам, данное размещение показало рыночную стоимость денег. Доходность составила 22% и эмитенты, которые планируют привлечь средства, должны понимать, что в банках ставка по кредитам тоже выше 20%. Данное размещение показало альтернативный способ привлечения средств. 

Ранее «Курсив» писал, что компания Freedom Finance в феврале закрыла сделку по облигациям First Development Group. Это было третье успешное размещение ценных бумаг на счету организации. 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

 
1293 просмотра

В Узбекистане освободили дивиденды от налогов и утвердили список компаний для IPO и SPO

Эмитенты смогут размещать акции за рубежом с 1 апреля 2022 года

Фото: Depositphotos

В Узбекистане утверждены новые меры по развитию ранка капитала. Граждане и иностранцы освобождаются от налога на доход с дивидендов, а для зарубежных юрлиц ставка снижается до 5%. Соответствующее постановление подписал президент.

Ранее резиденты РУз платили с дивидендов 5%, а иностранные юридические и физические лица — 10%. Новый порядок вводится также для купонных выплат по облигациям. Они полностью освобождаются от налогов для всех категорий держателей. Указанные меры будут действовать с 1 апреля 2022 года до конца 2024 года.

С 1 июля 2022 года при совершении сделок на организованных внебиржевых торгах продавцом будет уплачиваться сбор в размере 0,3% от суммы сделки вместо налога на прибыль и налога на доходы. На данный момент в РУз такие торги проходят на платформе Elsis-Savdo.

Начиная с указанной даты, при принятии решения о делистинге владельцы голосующих акций вправе требовать у общества выкупа принадлежащих им бумаг.

С 1 апреля 2022 года локальным эмитентам дано право по рекомендации андеррайтера выводить ценные бумаги на зарубежные площадки после предварительного размещения на РФБ «Тошкент». Допускается также одновременное размещение на двух платформах. Ранее предполагалось выводить бумаги за рубеж с 2023 года.

Постановлением также утвержден список компаний для IPO или SPO. В перечне восемь организаций: автоконцерн UzAuto Motors, производитель двигателей UzAuto Motors Powertrain, предприятие геологоразведки «Узбекгеофизика», оператор контейнерного парка «Узтемирйулконтейнер», оптово-розничная фармсеть «Дори-Дармон», «Узбекистон почтаси», а также страховые компании Universal Sug'urta и Alskom.

Ранее «Курсив» писал о планах вывести на биржу акции 15 компаний. В этом году на РФБ «Тошкент» планируется размещение бумаг «Узметкомбината» и «Узбекнефтегаза». 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

 

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivuz

Читайте нас в TELEGRAM | https://instagram.com/kursiv.uz

kursiv_kz.jpg