Freedom Finance выбран андеррайтером «Узметкомбината»

Компания Freedom Finance выиграла тендер на консультационные и андеррайтинговые услуги по размещению облигаций «Узметкомбината». Решение принято 6 августа 2021 года на заседании закупочной комиссии АО.

Кроме Freedom Finance за победу боролись три консорциума компаний и один банк. В протоколе заседания отмечается, что победитель за последние пять лет имел опыт в размещении облигаций на $1,46 млрд. На рынке Узбекистана компания была андеррайтером ООО First Developing Group. Все бумаги на 5,12 млрд сумов были проданы за 12 торговых дней. У остальных претендентов на победу было либо недостаточно опыта в размещении бумаг, либо он вовсе отсутствовал.

Напомним, что «Узметкомбинат» планирует реализовать долговые бумаги на 50 млрд сумов по открытой подписке. Облигации выпускаются для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. За услуги андеррайтера предприятие готово заплатить комиссию до 3% от общего объема размещенных бондов (1,5 млрд сумов).

Согласно проекту постановления президента РУз, «Узметкомбинат» размещает облигации на внутреннем рынке для подготовки к выпуску евробондов в 2022-2023 годах.

Ранее «Курсив» писал, что простые акции АО выросли после новости о выходе компании на IPO за рубежом в 2023 году. Предприятие планирует нарастить объем производства промышленной продукции к 2030 году почти в три раза – до 15,8 трлн сумов.