45 просмотров

IPO в США достигли годового рекорда менее чем за шесть месяцев

Первичное публичное размещение акций уже составило $171 млрд

Фото: depositphotos.com

По данным Dealogic, за последние шесть месяцев первичное публичное размещение акций в США уже составило $171 млрд, побив рекорд 2020 года в $168 млрд, пишет Reuters.

Причиной такого ажиотажа IPO называют высокие оценки компаний на фондовом рынке, завышенные низкими процентными ставками Федеральной резервной системы и денежно-кредитными стимулами после пандемии COVID-19. Все это вызвало волну спекулятивного безумия, выгодного не только традиционным компаниям, выходящим на биржу, но и компаниям по приобретению ценных бумаг специального назначения (SPAC).

Издание отмечает, что золотая лихорадка IPO не пойдет на спад и во второй половине 2021 года, поскольку на биржу придут ряд громких стартапов, таких как крупнейшая в Китае компания по совместному использованию поездок Didi Chuxing, онлайн-брокерская компания Robinhood и производитель электромобилей Rivian.

«Если рынки останутся на том же уровне, мы будем невероятно загружены этим летом и осенью с IPO, – сказал Эдди Моллой, соруководитель по рынкам акционерного капитала для Северной и Южной Америки в Morgan Stanley. – Мы предполагаем, что 2022 год также будет напряженным».

Традиционные листинги крупных компаний, в том числе южнокорейского гиганта электронной коммерции Coupang, без учета доходов от IPO SPAC, в этом году собрали $67 млрд. Благодаря этому 2021-й станет успешным годом для таких IPO.

По данным Dealogic, средний однодневный прирост IPO в США в этом году составляет 40,5% по сравнению с 28,2% за тот же период в 2020 году и 21,7% в 2019-м. Средняя недельная доходность дебютов на 2021 год составляет 35,7%, что выше 32,2% в 2020 году и 25,5% в 2019 году.

Как отмечают банкиры и юристы, работающие на рынке капитала, до конца сентября компании могут привлечь около $50 млрд за счет традиционных IPO без учета SPAC.  

Одно только предложение Didi может привлечь около $10 млрд. К концу года в результате IPO в США всего может быть привлечено от $250 млрд до $300 млрд и более.

Как сообщал в апреле Интерфакс, примерно две трети средств в этом году были привлечены за счет IPO в США, где популярность SPAC до недавнего времени росла. Второе и третье места заняли, соответственно, биржи Китая и Гонконга, доли которых составили 8% и 5%.

В число крупных IPO, проведенных в этом году, вошло и первичное размещение акций южнокорейской Coupang, акционеры которой заработали $4,6 млрд, а также IPO конкурента TikTok Kuaishou, который привлек $6,2 млрд.

Отметим, что данные Dealogic не включают прямых листингов, при которых компании не выпускают новых акций, поэтому в них не был учтен выход на биржу криптобиржи Coinbase.

Однако сооснователь и глава Coinbase Брайан Армстронг за сутки заработал $3,01 млрд после того, как его криптовалютная биржа прошла прямой листинг на NASDAQ. Его состояние оценивается в $12,6 млрд.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

 
120 просмотров

В США фиксируют самый большой рост инфляции с 2008 года

Ключевые индексы реагируют падением

Фото: Depositphotos

Индекс потребительских цен в июне в США за 12 месяцев составил 5,4%. По сравнению с маем цены выросли на 0,9%. Последний раз они увеличивались так быстро в 2008 году. Данные о росте инфляции привели основные индексы фондового рынка к снижению.

Акции авиастроительной компании Boeing упали на 4,23%, до $228,2. Бумаги инвестбанка Goldman Sachs снизились на 1,19%, до $375,98. Обе компании привели к падению промышленного индекса Dow Jones почти на 100 пунктов. Движение на $1 в любом из 30 компонентов Dow приравнивается к колебанию на 6,58 пункта. По итогам торгов во вторник Dow Jones снизился на 0,31%, до 34 888,79 пункта. Акции 18 из 30 компаний индекса упали.

Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35% и составил 4 369,21 пункта. 10 из 11 отраслей экономики показали снижение, в плюсе остался только сектор информационных технологий. Индекс технологических компаний NASDAQ упал на 0,38%, до 14 677,65 пункта. 62 компании, входящих в NASDAQ 100, упали. Лидером падения стали бумаги Cintas Corp (-2,8%), Fox Corp. Class B (-2,6%), Tesla (-2,5%).

«Все, что вам нужно сделать, это пойти за продуктами или заправить машину бензином, чтобы знать, что есть инфляция», – сказал MarketWatch Майкл Лукас, генеральный директор TrueMark Investments. 

По словам Лукаса, инвесторы могут обратить внимание на бумаги с устойчивым ростом в качестве хеджирования от инфляции. Он привел в пример бумаги из сферы кибербезопасности – облачную платформу Okta, акции которой выросли на 1,44% за сессию и на 9,35% за месяц.

Главный стратег по глобальным рынкам в Invesco Кристина Хупер рассказала, что данные по инфляции показывают, что рост расходов сосредоточен в областях, которые синхронизируются с возобновлением работы. Она в качестве примера привела сферу транспорта. Также она заявила, что ожидает продолжения роста экономики в 2021 году. По ее мнению, новый карантин в связи с COVID-19 является самым большим риском для фондового рынка. 

Самир Самана из Wells Fargo отдает предпочтение цикличным компаниям из сфер промышленности, энергетики, финансов и сырья. «Это то, что мы будем покупать сегодня», – сказал он, объяснив, что акции в этих областях должны хорошо расти, поскольку экономика продолжает восстанавливаться в период более высокой инфляции и роста ставок.

Рост инфляции в значительной степени связан с перебоями в поставках, поскольку спрос резко возрастет с возобновлением экономики, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может оказать большее давление на восстановление экономики США.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос менее чем на 0,1%. Лондонский FTSE 100 упал менее чем на 0,1%. В Азии индекс Hang Seng подскочил на 1,6%, в то время как Shanghai Composite и японский Nikkei 225 прибавили по 0,5%.

Напомним, фондовый рынок США вырос в понедельник до рекордных значений. Инвесторы ожидали начала сезона корпоративной отчетности и выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

 

kursiv_kz.jpg